西瑪電機行業競爭加劇外資企業來摘果子了？

時間：2019-12-25 13:01

原標題：電機行業競爭加劇 外資企業來摘果子了？

　　在補貼退坡等因素影響下，我國新能源汽車銷量在今年7～11月呈現五連降。作為整車核心零部件之一的電機，其市場表現也難逃“降”字命運。統計數據顯示，今年11月，我國新能源汽車配套驅動電機裝機量為111440臺，同比降幅繼續擴大至48％。與之相對的是，外資零部件企業在這一細分市場表現積極，尤其今年以來其裝機量占比已接近20％。

　　事實上，近一兩年來，外資企業在中國陸續成立與電機相關的合資公司或擴大供貨范圍，開拓市場的意圖非常明顯。對此，業內傳出這樣的聲音：隨著中國新能源汽車市場規模增長與逐步成熟，外資企業要來“摘果子”了。

　　■理性看待外資企業加速布局

　　與動力電池行業的情形類似，我國電機行業也出現了一些合資案例。近日，采埃孚與臥龍電驅在上海簽署合作備忘錄，雙方將共同組建新能源汽車電機合資公司，為新能源汽車市場提供驅動電機及其部件。

　　此前，日本電產與廣汽零部件成立了電機合資企業，生產的驅動電機會首先配裝廣汽集團旗下的電動汽車，未來有望為其他汽車制造商供貨。據廣汽零部件方面介紹，該合資公司產能在2024年將達40萬臺。中國汽車系統公司（CAAS）則與韓國曉晟電機成立合資公司，合作生產動力電機。

　　此外，華域麥格納電驅動已成功獲得上汽大眾、一汽-大眾關于大眾全球電動汽車平臺（MEB）電驅動系統總成相關產品的定點意向書，該產品預計2020年投產。　　外資電機電控企業在國內加快布局，配套量也不斷提升。數據顯示，在今年11月我國新能源乘用車電機裝機量榜單上，日本電產已進入前三，除配套廣汽新能源熱門車型Aion S外，在Aion LX1上的裝機量也達到1270臺。當月，日本電產的產品還開始配套廣汽豐田iA5，裝機量接近千臺。新造車勢力理想汽車則選擇了聯合汽車電子和博格華納為其提供驅動電機。

　　伊維經濟研究院研究總監吳輝表示，業界對于外資企業的攻勢應有理性認識。以前，新能源汽車補貼推動了市場的發展，整車往往標配國內企業生產的“三電”系統，而隨著補貼退坡和對外開放不斷擴大，電機等新能源汽車零部件市場必然迎來更多外資競爭者。

　　“在全球汽車產業轉型的過程中，由于中國市場容量巨大、潛力可觀，外資企業利用其技術和管理等方面的優勢加快布局，這種情況在整個產業鏈的各個環節都有體現。外資企業利用中國新能源市場先行一步的條件進行試水，從而為將來搶占全球新能源汽車市場做準備。”新能源汽車獨立研究員曹廣平表示，外資企業雖然在一定程度上享受我國新能源汽車的發展成果，但同時也刺激國內零部件企業與之競爭增強實力，這兩方面是相輔相成的。

　　■集中度提高但難“一家獨大”

　　新能源汽車補貼退坡后，車企的成本壓力向上傳導，與此同時，隨著市場的不斷發展，其對電機產品的要求也越來越高。新能源汽車產業走向成熟，行業中大量的中小企業亟待轉型。業內專家曾指出，新能源汽車電機企業數量早期超過200多家，隨著競爭加劇，大量企業將被淘汰，行業集中度會進一步提高。

　　對于一些有實力、有積累的電機企業來說，這未嘗不是實現突破的機會。國家科技成果轉化基金新能源汽車創業投資子基金合伙人兼總裁方建華表示，目前我國一些電機企業的產品性能指標達到了國際先進水平，在未來的市場化競爭中，他們有望獲得更好的發展。對于電機行業來說，雖然市場集中度將提高，但不會像動力電池行業那樣出現一家獨大的局面。

　　“雖然與動力電池同屬新能源汽車核心零部件，但電機的門檻沒有那么高，因此整車企業希望自己掌握話語權，一些主流新能源汽車公司都有自己的電機業務，這也是未來的發展趨勢之一，所以市場應該不會形成壟斷格局。”吳輝表示，他得出以上判斷的另外一個重要原因在于，電機企業的技術水平差距不大，整車企業可以選擇的供應商很多，因此它們很難做到一家獨大。

　　曹廣平認為，電機行業看似進入門檻低，比如扁線電機、高速軸承、強制液冷技術等原理不復雜，但需要對涉及的材料、加工設備和工藝等有精深的基礎性研究。　　“新能源商用車電機領域的競爭一定會非常激烈，主要發生在自主企業之間。”蘇州綠控副總經理洪思明表示，與新能源乘用車電機相比，商用車電機的市場體量較小，外資企業進入的并不多。外資企業的優勢在于前期研發投入大，更看重大規模量產帶來的利潤，而商用車市場的體量不及乘用車，它們貿然進入恐難以收回前期開發成本。

　　■自主企業可與外資“掰手腕”

　　“目前，我國新能源汽車電驅動行業的發展情況是，自主企業與外資企業處于膠著競爭狀態，雖然產品性能存在差距，但與傳統汽車核心零部件相比要小。”在曹廣平看來，自主電機企業的發展，一方面有賴于自身的技術創新及管理運營能力，另一方面有賴于電機相關材料、設備、工藝等基礎產業的長足發展。

　　吳輝認為，中國本身就是一個電機制造大國，在新能源汽車電機領域，自主企業與外資企業的差距并不大，后者的優勢更多還在于，與傳統整車企業的供應關系非常牢固。

　　方建華坦言，整車企業對外資零部件品牌的依賴從傳統汽車延續到了新能源汽車領域。要想改變這種局面，電機企業要提升品牌影響力，整車企業也應給予自主電機企業一些機會。

　　電機產品的發展趨勢比較明顯，即平臺化、模塊化、標準化，由單一電機產品向電驅動總成發展。“從市場需求角度看，電機的發展趨勢與整車相一致，整車產品平臺決定了電機平臺——一方面，電機內部高功率密度、強冷、低噪音；另一方面，電控、減速器甚至兩擋變速器集成化。”曹廣平說。

　　三合一甚至是多合一的電驅動產品已表現出強勁的增長勢頭，自主和外資企業紛紛就此展開布局。今年以來，對中國市場頗為重視的日本電產一直在擴大三合一電驅動系統E-Axle的產能；國內電機行業頭部企業精進電動也率先推出了深度集成的三合一電驅動產品。